Modellportfolios – Passende Lösungen finden

In Deutschland gibt es über 10.000 zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds. Es ist als Kunde nicht einfach, hier die richtige Auswahl zu treffen.

In unseren für Sie zusammengestellten Modellportfolios erhalten Sie eine beispielhafte Darstellung ausgewählter Produkte und deren konsolidierter Wertentwicklung. Unsere Kunden können diese ausgewählten Modellportfolios jederzeit online einsehen und dieser Anlagestrategie eigenständig folgen.

Wie funktionieren Modellportfolios?

Die drei Anlagestrategien unserer Modellportfolios “konservativ”, “ausgewogen” und “dynamisch” unterscheiden sich im wesentlichen in der Risikobetrachtung, Ihrer Ertragserwartung und dem empfohlenen Anlagehorizont.
Jedes Modellportfolio beinhaltet ausgewählte Investmentfonds, die einer ständigen Qualitätskontrolle durch uns unterzogen sind.

Strategie Protector

Defensiv

Strategie Terra Nova

Wachstum

  • Empfohlene Anlagedauer ab mindestens 3 Jahre
  • Anlage in 8- 12 Misch- und Rentenfonds
  • Der Focus liegt auf einer defensiven Anlagestrategie (RK 2-4)
  • moderate Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • moderate Kursgewinne möglich
  • automatisches Rebalancing möglich
  • Empfohlene Anlagedauer ab mindestens 5 Jahre
  • Anlage in 8- 12 Fonds in einer annähernd gleichen Gewichtung
  • Der Focus liegt auf einer wachstumsorientierten Anlagestrategie nach den aktuellen ESG Kriterien für Fondsanlagen (RK 3-5)
  • erhöhte Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • erhöhte Kursgewinne möglich
  • automatisches Rebalancing möglich

Strategie Formel 1

Dynamisch

Diplomat

Risikobewusst

ETF

Dynamisch

  • Empfohlene Anlagedauer ab mindestens 10 Jahre
  • Anlage in 8- 12 Fonds in einer annähernd gleichen Gewichtung
  • Der Focus liegt auf einer dynamischen Anlagestrategie (RK 3-6)
  • hohes Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • hohe Kursgewinne durch 100 % Aktienquote möglich
  • automatisches Rebalancing möglich
  • Empfohlene Anlagedauer ab mindestens 7 Jahre
  • Anlage in 10 – 15 Fonds in einer annähernd gleichen Gewichtung
  • Der Focus liegt auf einer ausgewogenen Anlagestrategie (RK 3-6)
  • erhöhte Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • erhöhte Kursgewinne möglich
  • automatisches Rebalancing möglich
  • Empfohlene Anlagedauer ab mindestens 10 Jahre
  • Anlage in 8- 12 ETF`s in einer annähernd gleichen Gewichtung
  • Der Focus liegt auf einer dynamischen Anlagestrategie (RK 3-6)
  • erhöhtes Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • erhöhte Kursgewinne durch ca. 80 % Aktienquote möglich
  • automatisches Rebalancing möglich