Erfahrungen & Bewertungen zu Wolfram Dölle

Depotcheck

Was ist ein Depotcheck?

Sie sollten regelmäßig Ihr Depot einer Prüfung unterziehen, denn Marktsituationen und persönliche Ziele verändern sich im Laufe der Zeit.

Nutzen Sie unseren Depotcheck und vereinbaren Sie einen Termin online oder persönlich zu einer ausführlichen Beratung. Dabei überprüfen wir Ihre derzeitige Anlagestruktur, gleichen diese mit der aktuellen Finanzlage ab, machen Ihnen Empfehlungen und unterstützen Sie bei deren Umsetzung. Zu unserem Service gehören eine unabhängige Fondsauswahl und ausgezeichnete Lösungen zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele!

So sind unsere Empfehlungen perfekt auf Ihre Wünsche, Ansprüche und die gegenwärtige Marktsituation abgestimmt.
Egal ob Sie bereits Kunde sind oder nicht – nutzen Sie regelmäßig die Gelgenheit für einen kostenfreien Depotcheck. Was für Ihr Auto der TÜV bedeutet, das bedeutet der Depotcheck für Ihr Geld. Kontaktieren Sie uns hierzu gerne & jederzeit für eine Terminvereinbarung.

Wie funktioniert ein Depotcheck?

Datenerfassung
  • Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
  • Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
  • Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
  • Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?
Analyse
  • Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite & das Risiko
  • Abgleich jedes Wertapapiers mit der Benchmark
  • Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen
Optimierung
  • Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
  • Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf über 20.000 Investmentfonds + ETF´s
  • Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
  • Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite
Umsetzung
  • Optimierung Ihres Depots
  • Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
  • Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
  • monatlicher Depotauszug & Newsletter per Email
Betreuung
  • 24/7 Übersicht via Kundenservicecenter & App & Direktlogin
  • 24/7 Risikokontrolle
  • regelmäßige Depotbesprechung
  • monatliche Vermögensübersicht
  • ausführlicher Quartalsbericht

Kontakt


Räcknitzhöhe 35
01217 Dresden

Telefon: (0351) 30919114
Fax: (0351 )30968104

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